老P聊中⁠亚 · 每周深度观察

本周的中亚与南高加索地区，如同一盘正在加速落子的棋局。哈萨克斯坦新宪法正式生效，托卡耶夫的政治蓝图进入实质性阶段；乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫23年来首次访问格鲁吉亚，签下战略伙伴关系宣言；吉尔吉斯斯坦因俄罗斯炼油厂遭无人机袭击而陷入燃油危机，急向中国和白俄罗斯求援；亚美尼亚总理帕希尼扬在”亲西方路线”碰壁后，亲赴叶卡捷琳堡向莫斯科求和；阿塞拜疆的枭龙战机正式列装，南高加索天空的力量天平正在倾斜。

更令人瞩目的是，俄罗斯在7月8日突然宣布全面禁止柴油出口，引爆全球能源市场；伊朗最高领袖哈梅内伊的葬礼在这一周落下帷幕，一个时代终结，而霍尔木兹海峡上空的阴云仍未散去。这些看似分散的事件，实则紧密交织——中亚正在成为全球能源供应链重组和地缘力量再平衡的关键枢纽。

哈萨克斯坦：新宪法落地，托卡耶夫获”政治重置”窗口

7月1日，哈萨克斯坦新宪法正式生效。这部在3月全民公投中以**87.15%**高票通过的根本大法，标志着中亚最大经济体进入全新政治周期。新宪法的核心变化包括：将俄语的法律地位从”同等正式使用”降级为”共同作为官方语言使用”，由此确立哈萨克语为唯一国语；设立副总统一职；将议会精简为单一院制；总统任期限制为七年一届，不得连任。

7月7日，哈萨克斯坦宪法法院做出重磅裁决：托卡耶夫在新宪法下具备再次竞选总统的资格，此前旧宪法框架内的任期不计入新宪法的任期限制。这实际上为托卡耶夫”重置时钟”提供了法理依据。宪法法院在回应托卡耶夫本人发起的咨询请求时指出，新宪法维持了总统七年一届的任期限制，但此前根据旧宪法所担任的任期不受该条款约束。目前尚不清楚托卡耶夫是否需要在2029年原定任期结束前提前举行总统选举。与此同时，议会提前选举已定于8月23日举行，七大政党获准参选。

在外交领域，哈萨克斯坦延续密集布局。7月7日，在布鲁塞尔哈萨克斯坦驻比利时大使馆举行的”Shanyraq对话”论坛上，哈萨克斯坦驻欧盟及北约大使瓦西连科指出，托卡耶夫近期对布鲁塞尔的访问取得了实质性成果，双方签署了超过30项商业协议，总价值超过120亿美元。他强调，哈萨克斯坦与欧盟的关系已从”可靠伙伴”升级为”真正意义上的战略伙伴”。

哈萨克斯坦 · 本周关键动态一览

政治

新宪法生效，宪法法院裁定托卡耶夫可再选总统

经济/矿产

EBRD牵头6亿美元融资，建设中亚首座高压氧化黄金精炼厂

数字科技

花旗+自由控股联手打造20亿美元AI超级集群；托卡耶夫签署加密货币法令

能源

公布30个新油气区块招标，资源量约90亿桶油当量

外交

与土库曼斯坦签署《21世纪中亚发展友好合作条约》；深化欧盟战略伙伴关系

在矿产领域，欧洲复兴开发银行（EBRD）7月3日宣布提供3亿美元贷款，支持Solidcore Resources在巴甫洛达尔地区建设Ertis高压氧化湿法冶金厂，该设施将年加工27.85万吨黄金精矿，是中亚首个大规模难处理金精矿加工设施。项目总融资达6亿美元，由ING、法国兴业银行和阿布扎比商业银行联合参与。这对哈萨克斯坦矿业升级意义重大——该国约一半黄金资源属于难处理矿石，此前高度依赖对外加工。

同日，托卡耶夫签署加密货币监管法令，允许稳定币跨境结算、对持牌加密交易免征个人所得税、允许矿工利用伴生天然气发电，并探索代币化国债发行。哈萨克斯坦已是全球前三的比特币挖矿国，此举意在将离岸加密活动纳入国内监管体系。

乌兹别克斯坦：23年破冰之旅，中间走廊格局初显

7月2日至3日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫对格鲁吉亚进行国事访问——这是23年来乌兹别克斯坦总统首次到访格鲁吉亚。访问期间，米尔济约耶夫与格鲁吉亚总理科巴希泽签署了《战略伙伴关系联合宣言》，将两国关系提升至历史新高。

经济层面，双方设定了雄心勃勃的目标：将双边贸易额从2025年的2.7亿美元提升至10亿美元。2026年上半年贸易额已突破1亿美元，增长势头明显。双方同意在格鲁吉亚建立包含工业区和乌兹别克产品展示中心的物流枢纽，扩大利用格鲁吉亚的波季港和巴统港，并设立联合投资基金。

更值得关注的是基础设施蓝图。米尔济约耶夫提出将正在建设的中吉乌铁路与巴库-第比利斯-卡尔斯（BTK）铁路连接——一旦打通，将形成一条从中国经中亚、跨里海、穿南高加索直抵欧洲的大陆桥。数据显示，经”中间走廊”运输的乌兹别克斯坦外贸货物占比已从2021年的12%提升至28%，2025年运量达120万吨，集装箱列车至格鲁吉亚港口的运输时间从18-23天压缩至12-15天。乌兹别克斯坦已向波季港物流终端投资1830万美元。

乌兹别克斯据坦—格鲁吉亚 · 重要合作数据

2025年双边贸易额

2.7亿美元

贸易目标

10亿美元

2025年中间走廊货运量

120万吨（占乌外贸28%）

铁路运输时间

12-15天（此前18-23天）

直飞航班

每周13班（塔什干↔第比利斯/巴统）

米尔济约耶夫此行另一个重要成果：乌兹别克斯坦将在格鲁吉亚开设大使馆，两国自1994年建交以来，乌方一直通过驻巴库使馆兼顾格鲁吉亚事务。格鲁吉亚总统卡韦拉什维利授予米尔济约耶夫格鲁吉亚最高国家荣誉——金羊毛勋章，以表彰其对双边关系的杰出贡献。

此外，7月1日，乌兹别克斯坦议会下院一读通过了批准**中国与中亚五国《永久睦邻友好合作条约》**的法案，并提交参议院。该条约于2025年6月在阿斯塔纳签署，确立了六国多边合作的总体法律框架。中国石油副总经理宋大勇同期率团赴塔什干，与乌国家油气公司敲定多项重点项目的提速方案。乌兹别克斯坦正在从外交与经济两个维度同时发力，加速融入欧亚互联互通体系。

吉尔吉斯斯坦：俄罗斯”断油”危机下的艰难抉择

吉尔吉斯斯坦正在经历一场”燃油休克”。该国超过90%的汽油依赖俄罗斯进口，而乌克兰无人机对俄罗斯炼油厂的持续打击导致俄方成品油产量严重下滑——路透社数据显示，俄罗斯汽油产量下降了约25%，全国约90%的地区出现燃油配给或供应中断。普京在6月28日首次公开承认俄罗斯面临汽油供应问题。

面对断供危机，吉尔吉斯斯坦内阁第一副总理阿曼格尔季耶夫7月7日确认，政府已与中国和白俄罗斯签署燃料供应合同：中国已确认供应3000吨航空煤油，正就5000吨柴油进行谈判；白俄罗斯预计供应3000吨航空煤油和约1万吨柴油。交付时间表为：中国物资预计10天内到货，白俄罗斯物资15-20天内到货。此外，吉方还向哈萨克斯坦、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦发出了燃料供应请求。

吉尔吉斯斯坦 · 紧急燃料供应来源

供应国

航空煤油

柴油

预计到货

🇨🇳 中国

3,000吨（已确认）

5,000吨（谈判中）

~10天

🇧🇾 白俄罗斯

3,000吨

~10,000吨

~15-20天

🇰🇿 哈萨克斯坦

正式申请已递交，正在审议中

待确认

哈萨克斯坦能源部副部长图特克什巴耶夫7月7日确认，哈方已收到吉方的汽油供应申请，正在审议中，但强调”所有决定都将以维护哈萨克斯坦国家利益为首要原则”。欧亚经济委员会已于7月1日将汽柴油等石油产品的零关税制度延长一年，但这并不能解决俄罗斯供应能力不足的根本问题。

在外交层面，吉尔吉斯斯坦与土耳其的第七届联合战略规划小组会议于7月1日在安卡拉落幕，两国外长签署了2027-2028年度外交部合作纲要。土耳其外长费丹祝贺吉方当选2027-2028年度联合国安理会非常任理事国，称之为”历史性成就”。两国设定了50亿美元的双边贸易目标，目前已有约350家土耳其企业在吉经营。

塔吉克斯坦与土库曼斯坦：低调推进中的区域棋局

土库曼斯坦本周动静不小。7月9日，别尔德穆哈梅多夫总统会见了美国参议院能源与自然资源委员会成员、参议员史蒂夫·戴恩斯（Steve Daines），双方重点讨论了将人工智能、金融和创新技术融入能源领域的合作路径。土方重申了推动能源出口多元化的立场，表示愿借助美国技术专长，特别提及TAPI（土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度）跨国天然气管道项目，强调美方对该项目的持续关注与支持。

7月10日，别尔德穆哈梅多夫主持内阁扩大会议，公布了2026年上半年经济数据：GDP增长6.3%，天然气产量超过390亿立方米，资本投资额达186亿马纳特（同比增长4.3%），30.9万平方米住房交付使用。土库曼斯坦今年担任独联体（CIS）轮值主席国，正在筹备在”阿瓦扎”国家旅游区举办中亚国家元首协商会议及中亚+阿塞拜疆峰会。

塔吉克斯坦方面，7月7日在杜尚别举行了第二届土库曼-塔吉克商务理事会会议，双方超过35家企业代表参会，重点讨论了贸易、工业合作、交通物流、农工综合体、化工和旅游等领域。土库曼工商会主席古尔多夫表示，土大型工业、化工和物流企业对与塔方合作”高度感兴趣”。

值得注意的是，哈萨克斯坦与土库曼斯坦两国外长7月1日在阿什哈巴德完成了一项重要法律交割：土方正式向哈方递交了由别尔德穆哈梅多夫总统签署的**《中亚五国21世纪友好睦邻合作发展条约》**原件，同时签署了2027-2028年外交部合作计划。哈萨克斯坦与土库曼斯坦2026年前四个月双边贸易额达1.795亿美元，同比增长6.8%。

南高加索：亚美尼亚”低头”求和，阿塞拜疆”枭龙”出鞘

本周南高加索上演了一出极具戏剧性的”外交反转”。

亚美尼亚：从”亲西方”到”对表”莫斯科

7月6日，刚刚在6月议会选举中以49.8%得票率连任的亚美尼亚总理帕希尼扬，将新任期的首次出访目的地定为俄罗斯叶卡捷琳堡——在国际创新工业博览会期间与俄总理米舒斯京举行会谈。然而，这场”求和之旅”充满尴尬：据亚美尼亚媒体报道，组委会将帕希尼扬从主论坛发言名单中剔除，普京全程未露面，克里姆林宫也未对其胜选发出公开祝贺。

在联合记者会上，帕希尼扬公开放低姿态，提出要与俄罗斯”对表”（synchronise our watches）——协调外交立场。他直言：“近期出现了一些问题，当然，我希望我们能讨论并解决这些事项。我们致力于进一步发展与俄罗斯联邦的关系。我们也热切希望参与欧亚经济联盟的事务。“这一表态与仅仅一个月前他热情迎接欧盟委员会主席冯德莱恩来访、接收5200万欧元援助时的姿态形成鲜明对比。

这种急转弯背后是残酷的现实逻辑：俄罗斯占亚美尼亚对外贸易的约35%，是该国第一大贸易伙伴和最重要的投资来源国；亚美尼亚八成以上的天然气依赖俄罗斯供应。议会选举前，俄罗斯对亚美尼亚实施了广泛的贸易限制——暂停进口其农产品、花卉、鱼类和酒类产品——这被视为莫斯科对帕希尼扬”亲西方路线”的惩罚。尽管欧盟7月2日承诺为亚美尼亚80%的出口产品提供免关税准入，并追加1800万欧元援助，但这种支持远不足以替代与俄罗斯的经济依存。

阿塞拜疆：枭龙入列，空中力量格局重塑

7月6日，阿塞拜疆国防部发布官方视频，确认两架JF-17C”枭龙”Block III战斗机正式列装，在巴库附近的纳索斯纳亚空军基地进行飞行训练。机号24-501和24-502清晰可见，垂尾上涂有阿塞拜疆三色旗和红星——此前2024年和2025年展示的枭龙均为巴基斯坦空军的”借用版本”，这次才是真正的”交付入列”。

据境外防务媒体报道，阿塞拜疆与巴基斯坦的意向框架为约40架JF-17 Block III，涵盖战机、弹药、培训及工业合作，总价值约46亿美元。更值得关注的是，阿塞拜疆已向土耳其订购了40套ASELPOD光电瞄准吊舱，明确为枭龙配套——这意味着阿塞拜疆正在构建一套完全摆脱俄系装备束缚的空中作战体系：中巴联合研制的战机+土耳其尖端吊舱+自主武器整合。

南高加化索 · 空中力量对比变化

项目

阿塞拜疆

亚美尼亚

新锐战机

JF-17C Block III（2架已入列，计划40架）

苏-30SM（俄制，现有少量）

雷达系统

KLJ-7A有源相控阵（AESA）

Bars无源相控阵（PESA）

超视距导弹

PL-15E远程空空导弹

R-77中程空空导弹

瞄准吊舱

ASELPOD（土制，40套已订购）

无专用先进吊舱

装备来源轴

巴基斯坦/中国 + 土耳其

俄罗斯（面临供应不确定性）

对阿塞拜疆而言，这笔交易意味着空军从数十年的苏制装备依赖中脱身。阿空军此前主力为米格-29和老旧苏-25，在2020年纳卡冲突后，亚美尼亚依托俄制苏-30SM一度占据空中优势。如今枭龙入列，搭配AESA雷达和PL-15E远程空对空导弹，阿塞拜疆在超视距空战能力上已实现对亚美尼亚的代际领先。据DefenceSecurityAsia报道，亚美尼亚正与印度洽谈引进苏-30MKI战斗机试图抵消这一劣势，区域空中军备竞赛风险正在上升。

格鲁吉亚：主权与现实的夹缝

7月7日，在欧安组织议会大会第33届年会全体会议上，格鲁吉亚议会外交关系委员会主席萨姆哈拉泽公开谴责俄罗斯与南奥塞梯于今年5月签署的”深化同盟合作条约”，称其”严重违反国际法”，是莫斯科”巩固占领、强化对格鲁吉亚领土事实吞并的又一次绝望尝试”。他指出，任何由被占领土自行宣布当局缔结的条约”自始无效”。

与此同时，欧安组织议会大会通过了**《海牙宣言》**，重申支持格鲁吉亚的主权和领土完整，谴责俄罗斯对阿布哈兹和南奥塞梯地区的持续占领。但宣言同时表达了对格鲁吉亚国内民主状况的”严重关切”——包括2024年议会选举后出现的民主倒退、对反对派的暴力行为、对独立媒体的限制等。反对党”加哈里亚支持格鲁吉亚”已在议会发起决议草案，要求对俄罗斯-南奥塞梯条约做出正式的政治和法律评估。

格鲁吉亚的困境在于：一方面，作为与乌兹别克斯坦达成战略伙伴关系、参与”中间走廊”建设的重要枢纽，其地缘经济价值正在上升；另一方面，俄南奥塞梯条约的深化、国内政治紧张、以及与西方的摩擦（总统卡韦拉什维利赴伊朗参加哈梅内伊葬礼遭到美国议员乔·威尔逊公开批评）使其外交回旋空间日益收窄。

区域联动：俄罗斯柴油禁令与伊朗权力过渡

俄罗斯柴油”断供”全球

7月8日，俄罗斯副总理诺瓦克在普京主持的政府视频会议上宣布全面禁止柴油出口，禁令至少持续至7月31日。作为全球第二大柴油出口国（占全球市场11%），这一决定立即引爆市场：美国超低硫柴油期货单日暴涨11.6%至每桶154.71美元，创2022年3月以来最大单日涨幅；欧洲柴油裂解价差飙升至每桶60.17美元，创历史新高。

禁令的直接导因是乌克兰无人机对俄罗斯炼油设施的持续打击——俄最大炼油厂鄂木斯克炼厂（位于西伯利亚，距哈萨克斯坦边境不远）遇袭停产，6月柴油出口量已暴跌45%，7月初海运出口降至每日21.4万桶。禁令人为收紧了全球柴油供应，而中亚国家首当其冲——吉尔吉斯斯坦的燃油危机正是这一连锁效应的直接体现。

路透社分析指出，即便不再从俄罗斯进口燃料的欧洲和美国也受到严重冲击——俄罗斯柴油原有买家（土耳其、巴西）被迫转至全球市场”抢货”，与欧洲进口商形成竞争，拉高所有地区的价格。国际能源署（IEA）7月9日警告称，全球柴油库存处于近年低位，如果禁令延续叠加夏季用油高峰，成品油价格震荡可能通过运输和农业成本渠道传导至整体通胀。

对中亚而言，这场危机具有双重效应：一方面，依赖俄罗斯成品油的国家（吉尔吉斯斯坦）面临直接的供应短缺；另一方面，拥有炼化能力的国家（哈萨克斯坦、白俄罗斯）可能从中受益，通过跨里海铁路外运通道向欧洲补货。哈萨克斯坦已同意在7-8月间向俄罗斯供应5万吨汽油——这是传统供应关系的部分逆转。

哈梅内伊葬礼：后哈梅内伊时代的序幕

7月3日至10日，伊朗为今年2月在美以空袭中丧生的最高领袖哈梅内伊举行了为期一周的国葬。来自约100个国家的代表团出席，南高加索三国均派员参加——亚美尼亚总理帕希尼扬和格鲁吉亚总统卡韦拉什维利亲赴德黑兰，阿塞拜疆则派出由议长加法罗娃率领的代表团。7月10日凌晨，哈梅内伊的遗体在马什哈德伊玛目礼萨圣陵安葬。

葬礼背后是更为复杂的权力过渡。哈梅内伊之子穆杰塔巴·哈梅内伊据信已继任最高领袖职务，但全程未在公开葬礼上露面，引发外界对其健康状况和政治地位的诸多揣测。伊斯兰共和国专家会议是唯一有权正式确认继任者的宪法机构。与此同时，6月17日达成的美伊《伊斯兰堡谅解备忘录》设立了60天谈判窗口（8月16日到期），霍尔木兹海峡通航率仅恢复至战前水平的约30%。IEA在哈梅内伊下葬当日警告：美伊若重启战端，将触发新一轮全球石油短缺。

对中亚和南高加索国家而言，伊朗局势的演变直接影响两大核心利益：能源运输通道的安全（霍尔木兹海峡是全球石油贸易的关键节点）和对阿富汗等地区热点问题的协调能力。伊朗一直是中亚国家在地区安全、水资源和跨境运输等方面的关键对话方，其后哈梅内伊时代的政策走向，将深刻影响中亚的地缘政治版图。

老P解读

中亚”去俄化”进入不可逆阶段

本周看似分散的新闻，串起来就是一条清晰的逻辑线：中亚国家正在系统性地降低对俄罗斯的依赖。哈萨克斯坦新宪法将俄语从”同等官方语言”降格，是政治文化层面的”去俄化”；吉尔吉斯斯坦因俄罗斯断供而紧急转向中国和白俄罗斯采购燃料，是能源层面的”去俄化”；阿塞拜疆引入中巴联合研制的枭龙战机取代老旧的米格机队，是军事层面的”去俄化”。三线并行，相互加速。

俄罗斯仍是”操作系统”，但Bug越来越多

不要被中亚国家的”去俄化”动作迷惑——俄罗斯在中亚的基础性存在短期内难以替代。哈萨克斯坦新宪法只是降格俄语而非废除；吉尔吉斯斯坦找中国买油，是应急而非替代长期供应体系；亚美尼亚帕希尼扬”对表”莫斯科，恰恰说明即便最”亲西方”的高加索领导人也不得不承认俄罗斯的不可或缺。但我观察到的核心变化是：俄罗斯从过去的”垄断供应商”变成了”有Bug的操作系统”——大家还在用，但都在找备胎，且备胎正在变得越来越靠谱。

“中间走廊”正在成为新大陆桥

乌兹别克斯坦总统23年来首访格鲁吉亚并签署战略伙伴关系宣言，看似一次普通的外交活动，实则具有标志意义。米尔济约耶夫提出将中吉乌铁路与巴库-第比利斯-卡尔斯铁路对接——一旦实现，这将是一条完全不经过俄罗斯领土的欧亚大陆桥。乌兹别克斯坦经”中间走廊”的货运占比从12%升至28%，不是偶然的。这是对俄罗斯主导的”南北走廊”的战略对冲，也是中亚国家争取运输主权和贸易定价权的集体行动。

南高加索的”军事脱俄”值得警惕

阿塞拜疆枭龙入列不是孤立事件——加上土耳其的ASELPOD瞄准吊舱、巴基斯坦的热机交付，这构成了中亚-南高加索地区一个全新的军事装备供应链：中国技术+巴基斯坦制造+土耳其配套。如果这个模式在阿塞拜疆验证成功，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的下一代装备采购很可能会参照同样的路径。而亚美尼亚传出与印度洽谈引进苏-30MKI的消息，说明区域军备竞赛的逻辑已经从”俄罗斯vs西方”转向了”谁能在俄罗斯之外找到可靠的装备来源”。

中国因素：不是”入场”，而是”在场”

本周，中国因素以多种形态出现在中亚叙事中——乌兹别克斯坦议会批准中国与中亚五国永久睦邻友好条约、中石油在塔什干敲定能源合作提速方案、中国向吉尔吉斯斯坦紧急供应航空煤油和柴油、中巴联合制造的枭龙战机正式进入南高加索。这些动作有一个共同特征：不追求”排他性存在”，而是以基础设施、能源投资、装备供应、法律框架等”低政治敏感度”的领域为切入口，织一张”你中有我”的共存网络。与俄罗斯的”安全保护伞”模式和美国”民主推广”模式相比，中国的”互联互通+贸易投资”路径在中亚当前的地缘环境中显得更为务实也更具韧性。

老P聊中亚 · 原创深度分析 · 每周更新 2026年7月13日